![日本株アクティブ投資の真実:今こそチャンス到来か](http://img.youtube.com/vi/e0om8r19vLs/maxresdefault.jpg)
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おおき
大木
まさみつ
將充
取締役運用部長兼チーフ・ポートフォリオ・マネジャー
手掛けている運用ファンド
MASAMITSU日本株戦略ファンド MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド他
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日本人による現在の外貨建て資産への積極投資は、もはや
「日本からの意図せざるキャピタルフライト」 の様相を呈している。 日本政府には、「中国のような一党独裁の国と同様の資金逃避が起きている」くらいの危機意識が必要ではないか? 「意図せざる」が「意図する」に変わらない事を祈る。
良い話なので個別名を挙げるが、かつて大成建設の新築マンションの内覧会で、指摘事項は軽微な2-3箇所しかなく、その施工の質の高さに感服した。
一方、某中堅ゼネコン施工のマンション内覧会では、指摘事項が施工途上箇所を含め50箇所以上もある酷さ。 マンションは、施工会社でも選ぶべきと痛感。 大木
日経「風見鶏」記事:
ドイツ企業が首相同行で手渡した要望が中国で即実行され「さすが『人治」の国」と感心…。 馬鹿じゃないの?共産党独裁だからできるんだろ。ドイツは自分が支援するウクライナの敵国ロシアを支える中国に尻尾を振って喜んでる。 この節操のなさがドイツ、ひいては欧州の本質。 大木
本日の日経「春秋」記事:
エアコン故障の際の苦心は、私も完全に同感だ。 だからこそ、「人」による親身のサービスが身に染みて有り難く感じる。 マンションでの同様の問題の発生時、管理会社やコンシェルジュが頼りになる事が多い。 戸建て価格の低迷、マンション価格の高騰の一因かも。 大木
今の脱炭素の流れは、後で振り返ると、お人よしの国が資源のアクセスを失う契機になってるかも。
お人よしの国では、高額の資源の輸入を迫られて経常収支悪化と物価高を招き、資源国との対比で長期のインフレと通貨安に悩まされよう。 今の円安が、日本の「お人よし国家」入りを象徴してるなら深刻。 大木
燃料不足で国内航空便に影響:
労働力を含む様々なモノや資源の不足と、それに伴う幅広い産業での供給不足がインフレの主因である。 このように供給制約が顕著なインフレ時は、金融引締が供給制約を悪化させる。その意味で、経済学的に必ずしも正解ではない。 FRBは大きな間違いを犯していないか? 大木
「AIでも響かぬアップル株」記事
豊富な資金と人材を抱えながらオープンAIに頼る姿に、落日入りを感じさせる。 コンビニの落日は一部製品安売りから始まった。 端末不要の通信が確立した時、アップルの落日は確実なものになる。 オルカンはこれから「GAFAM+TN」の脱落合戦に戦々恐々となろう。 大木
某証券会社が超強気のSHIFTレポートを発行。従業員数が前期末11895人から、3年後に約25000人まで増え単価も毎年増の予想。
最も重要な論点が「優秀なエンジニアを多数採用できるか?」で、人手不足の中、それを容易に達成できる前提で根拠もなし。 25000人は野村證券や三井不動産並だがさて? 大木
今後の都政に求めたい事
・日本企業がNvidia等の企業に世界で勝つための基盤強化 ・治安悪化を伴わない少子化対策(シングルマザーの社会的容認や多様な婚姻形態容認) ・個人の実質所得と実質資産の倍増 ・企業と提携した幼少期からの実務教育 ・芸術家の社会的地位向上 ・動植物との共存重視 大木
7月の都知事選を控え多くの有権者が投票したい候補者の不在に悩み候補者の消極的選択をせざるを得ない状況にある。
高名で実績のある経営者や経済実務家の方、出馬して頂けませんか? 切に願います。 現在の政治ではどんな政策においても経営的視点が求められるが今の候補者にその力があるか疑問だ。 大木
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ファンド情報「ウエルスアドバイザー」に、「『金利のある経済』に移行する日本の変化とは、『MASAMITSU 日本株戦略ファンド』運用責任者に聞く」が掲載されました。
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ファンド情報令和6年5月度(令和6年5月31日現在)の月次報告書を掲載しました。
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